Notre parcours professionnel

Moments clés de notre évolution

  1. Naissance du cabinet

    Créé pour offrir une approche centrée sur l’écoute et l’humain.

  2. Croissance régionale

    Ouverture de nouveaux bureaux en région pour accompagner plus de familles.

  3. Équipe de spécialistes

    Constitution d’une équipe pluridisciplinaire et diplômée.

  4. Innovation digitale

    Intégration de solutions numériques favorisant l’efficacité et la clarté.

Excellence humaine

L’équipe qui vous accompagne

Des profils complémentaires et des expertises variées au service de votre projet

Nous pensons qu’il n’y a pas de bon conseil sans compréhension approfondie de votre histoire. Notre équipe met l’accent sur la formation continue et l’écoute active pour vous accompagner au mieux.

Des conseillers engagés à chaque étape de votre évolution financière.

Frédéric Montalet

Frédéric Montalet

Conseiller principal

Expert en accompagnement financier, Frédéric jongle entre précision et pédagogie.

Plus de 18 ans de pratique du conseil et de l’écoute en cabinet indépendant. Il accorde une grande importance à la transparence dans chaque situation.

"Un conseil pertinent commence par l’écoute attentive."

Diagnostic patrimonial Clarté d’expression
Julie Girard

Julie Girard

Conseillère associée

Spécialiste du suivi relationnel, Julie s’engage pour rendre chaque échange accessible.

Dotée d’une solide expérience dans l’accompagnement personnalisé, elle privilégie la pédagogie et l'adaptabilité.

"La relation de confiance se construit au fil du dialogue."

Écoute active Vulgarisation
Sophie Velay

Sophie Velay

Consultante senior

Investie dans l’innovation, Sophie développe des outils pour mieux anticiper vos attentes.

Plus de 25 ans d’accompagnement en structures patrimoniales, elle concilie innovation et tradition dans chaque projet.

"L’adaptation est la clé d’une solution durable."

Outils digitaux Anticipation

Vous informer, vous accompagner et vous donner confiance.

Notre mission et nos valeurs au quotidien

Notre mission

Accompagner chaque client dans la sérénité, en respectant ses choix, ses besoins et ses priorités personnelles.

Notre vision

Développer un accompagnement humain, clair et évolutif, pour que chacun puisse avancer avec confiance.

Proximité humaine

L’écoute et le dialogue sont au cœur de notre pratique professionnelle.

Clarté

Des explications simples et transparentes à chaque étape.

Confidentialité

Vos informations et décisions restent strictement protégées.